Une filiale d'Axa lève 2,75 milliards de dollars à Wall Street

11 Mai, 2018, 12:24 | Auteur: Basile Toussaint
  • Axa Equitable, filiale d'Axa, baisse à Wall Street pour son premier jour de cotation

Axa Equitable Holdings, la filiale américaine de l'assureur français Axa, a fait une entrée modeste jeudi à la Bourse de New York.

Le résultat aurait pu être largement inférieur si le groupe n'avait pas décidé de baisser le prix d'introduction en Bourse à 20 dollars par action, sous la fourchette indicative de départ de 24 à 27 dollars.

Sous le symbole EQH, son action baissait de 2,35% à 19,53 dollars vers 14h45 GMT, quelques minutes après ses débuts officiels sur le New York Stock Exchange.

"Avec 3,4 milliards d'euros (4 milliards de dollars) qui manquent encore pour financer le rachat de XL, Axa devra trouver une source de financement alternative à hauteur de 300 millions à 600 millions d'euros, selon nos calculs", estiment les analystes du courtier Jefferies.

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Axa doit faire appel au crédit-relai pour compléter le financement du rachat de l'assureur XL Group.

Cela valorise sa filiale américaine à 11,2 milliards de dollars. Ce montant devrait servir au rachat de l'assureur XL Group.

Dans le cadre de l'offre, AXA a octroyé aux garants une option pour une période de 30 jours permettant d'acquérir jusqu'à 112,5 millions de dollars américains d'Obligations Echangeables en Actions additionnelles.

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